专题：映恩生物港股IPO：成立不到五年 尚未商业化 联华证券
来源：瑞恩资本RyanbenCapital
2025年4月15日，映恩生物 Duality Biotherapeutics, Inc.(简称"映恩生物”)(09606.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
映恩生物是次IPO全球发售1733.23万股H股(悉数行使发售量调整权)，占发行完成后总股份的20.29%，每股下限定价94.60港元，募集资金总额约16.40亿港元，所得款净额约15.13亿港元。
映恩生物是次招股公开发售部分获115.14倍认购，国际发售部分获13.52倍认购。
映恩生物是次IPO招股引入15名基石投资者，合共认购534.18万股(6500万美元，约5.05亿港元)发售股份，包括BioNTech、LAV Star 、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富国香港、富国基金、易方达基金、易方达香港、汇添富基金、盘京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、苏州苏创。基石投资者认购股份占全球发售股份数量的30.82%，占发售完成后总股份的6.25%。
招股书显示，映恩生物在上市后的股东架构中，LAV USD持股19.51%；林向红博士最终控制的King Star Med持股7.71%；创办人控股公司持股7.61%；上海楹伽持股7.48%；药明生物(02269.HK)持股4.88%；陈飞最终控制的Orchids持股4.40%；中国生物制药(01177.HK)通过Golden Sword持股3.90%；赵宁博士的遗产最终拥有的APHN，持股1.76%；Green Pine持股2.20%；华盖美元持股0.68%；华盖资本，通过深圳华盖、苏州华盖、天津华盖分别持股0.73%、2.01%、0.98%；元禾控股，通过中新创投持股2.93%；蔡茵茵，通过七晟医药，持股1.96%；七匹狼集团控制的晟联，持股1.76%；阿斯利康中金基金一，持股1.96%；阿斯利康中金基金二，持股1.96%；
杭州泰鲲，持股1.76%；天士力国际资本，持股1.18%；周雅珍女士，通过海博，持股1.41%；汉康资本，通过Hankang Biotech、Splendid Biotech，分别持股0.94%、0.47%；其他公众股东持股19.83%。
映恩生物，成立于2019年，作为抗体偶联药物(ADC)领域的全球领跑者，致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发新一代ADC创新药物，公司设计的ADC候选药物可与全球领先ADC公司的产品匹敌或进行差异化竞争。公司有五项处于临床阶段的资产已获得美国食品药品管理局(FDA)及中国药监局的研究用新药(IND)批准。截至最后实际可行日期，映恩生物在17个国家的230多个临床试验中心拥有七项全球多区域临床试验(MRCT)，已有2,000多名患者入组。公司的创新ADC资产已吸引领先的生物制药公司联华证券，并已建立数个全球合作伙伴关系，包括与BioNTech、百济神州、Adcendo、GSK、Avenzo的合作，交易总价值逾60亿美元。
截至午间收市，映恩生物每股报214.80港元，大涨127.06%，总市值约178.66亿港元。
映恩生物(09606.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
摩根士丹利、富瑞金融、中信证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中金公司、招银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
工银国际、中银国际、广发证券(香港)、农银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
普华永道为其审计师；
澄明则正为其公司中国律师；
凯易为其公司香港及美国律师；
通商为其券商中国律师；
科律为其券商香港及美国律师；
第一上海为其合规顾问；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
映恩生物招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0407/2025040700010_c.pdf
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责任编辑：王若云 联华证券
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